Юридические советы

Средняя цена аренды коммерческой недвижимости в москве

Содержание:

Не каждая компания может позволить себе купить офис: одних останавливают высокие цены, других — длительный срок окупаемости, а кто-то ждет стабилизации экономической ситуации. Только за последний год приток инвестиций в коммерческую недвижимость уменьшился на 46%. Многие компании сегодня отдают предпочтение аренде, а не покупке офисных помещений.

В России за первое полугодие стоимость аренды коммерческой недвижимости снизилась на 4%, а в некоторых городах этот показатель достиг 8%. Эксперты отмечают, что сегодня происходит переориентация рынка, и на первый план вышли интересы не собственника, а арендатора офисных помещений.

Цены в столице

Цены на офисную недвижимость в Москве зависят от многих факторов, главные из которых — удаленность от центра и категория офиса (A, B, C). В среднем, годовая арендная ставка за 1 кв. м. офисного помещения в столице составляет 18 250 рублей.

Количество предложений по аренде сегодня превышает спрос. Так, например, около трети элитных офисов расположены в зоне от ТТК до МКАД, и 40% из них доступны для аренды. Именно поэтому рынок коммерческой недвижимости Москвы ориентирован на арендатора.

Это уже привело к тому, что за два года произошел переход на оформление сделок в рублях, чего никогда ранее не наблюдалось (всего 5 % договоров в 2016 году заключены в долларах). Сегодня для арендаторов невыгодна привязка к валюте, учитывая постоянные колебания курса.

Мы проанализировали, во сколько может обойтись годовая аренда офиса класса B в пределах третьего транспортного кольца, МКАД и за МКАД. Стоимость, безусловно, может изменяться в зависимости от района, приближенности к метро и главным автомагистралям города. На сегодняшний день в Москве актуальны следующие предложения по аренде:

В пределах ТТК В пределах МКАД В пределах 5 км за МКАД 50 кв. м от 775 000 руб. от 350 000 руб. от 275 000 руб. 150 кв. м от 1 200 000 руб. от 1 125 000 руб. от 825 000 руб. 4000 кв. м от 5 000 000 руб. от 4 400 000 руб. от 2 400 000 руб.

За первое полугодие 2016 года в Москве объем сделок с недвижимостью класса A составил 153 400 кв. м, а средняя стоимость аренды — приблизительно 24 400 рублей за 1 кв. м.

За этот же период было арендовано 75 500 кв. м недвижимости категории B по цене в среднем 10600 — 13800 рублей за 1 кв. м.

Коммерческая недвижимость в Санкт-Петербурге

По оценкам экспертов, ситуация на рынке коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга остается стабильной. В сравнении с 2015 годом, в первом полугодии 2016 года на 0,4% увеличилось количество предложений благодаря вводу в эксплуатацию 135 тыс. кв. м новых офисных площадей.

Сегодня в сверенной столице количество вакантных, то есть доступных для аренды, офисов категорий A и B составляет 11,1%, причем спрос постепенно увеличивается за счет активности IT-компаний.

Средняя цена за аренду офиса в Санкт-Петербурге в текущем году составляет 11 210 руб. за 1 кв. м в год. Стоимость аренды в сравнении с прошлым годом осталась неизменной, в отличие от других российских городов-миллионеров, где арендные ставки уменьшились.

Мы определили, во сколько может обойтись аренда офиса категории B в центральных районах Санкт-Петербурга.

Площадь Арендная плата за год
50 кв. м от 540 000 руб.
150 кв. м от 1 780 000 руб.
400 кв. м от 3 600 000 руб.

Эксперты прогнозируют, что до конца 2016 года количество предложений по аренде элитной офисной недвижимости в Санкт-Петербурге немного увеличится благодаря тому, что появится около 140 тыс. кв. м новых площадей. Ощутимых изменений цен, по мнению специалистов, не предвидится, но арендные ставки по объектам класса A и B могут немного увеличиться в ближайшие месяцы из-за проведения индексации.

Стоимость аренды в крупных российских городах

Тенденции Москвы и Санкт-Петербурга, когда количество предложений по аренде превышает спрос, актуальны и для регионов. За последний год в крупных городах России цены снизились не только на аренду офиса, но и на аренду торговых площадей и помещений свободного назначения. Мы проанализировали арендные ставки и их изменения за последний год.

Рынок продажи коммерческой недвижимости

Для определения уровня цен на объекты коммерческого назначения в Москве специалистами АО «Бизнес-Фактор» были исследованы предложения о продаже зданий и помещений магазинов, офисов, складов, цехов, ресторанов и кафе, представленные продавцами во II квартале 2017 года на открытом конкурентном рынке.

Диаграмма № 1. Статистические показатели стоимости 1 кв. м коммерческой недвижимости Москвы во II квартале 2017 года, руб.

Рынок коммерческой недвижимости Москвы можно условно разделить на помещения офисно-торгового назначения, общественного питания, производственно-складского назначения, отдельностоящие здания, помещения свободного назначения, автосервис (СТО).

Диаграмма № 2. Средняя стоимость продажи 1 кв. м коммерческой недвижимости Москвы во II квартале 2017 года в зависимости от назначения, руб.

Таблица № 1. Средние значения цен предложений коммерческой недвижимости Москвы во II квартале 2017 года.

Назначение объекта Среднее значение цены предложения 1 кв. м коммерческих помещений, руб. Минимальное значение цены предложения 1 кв. м коммерческих помещений, руб. Максимальное значение цены предложения 1 кв. м коммерческих помещений, руб. Значение моды цены предложения 1 кв. м коммерческих помещений, руб. Значение медианы цены предложения 1 кв. м коммерческих помещений, руб.
Офисные помещения 495 906 31 210 4 057 338 144 513 217 520
Торговые помещения 612 793 11 423 3 832 866 199 319 448 627
Помещение общественного питания 497 422 440 405 560 804 491 057
Помещения свободного назначения 329 162 34 152 1 232 201 167 965
Автосервис (СТО) 96 202 4 788 149 475 118 784
Производственно-складские помещения 57 243 14 999 174 397 79 728 48 950
Отдельностоящие здания 213 634 21 461 2 989 611 249 163 122 880
Читайте также:  Можно ли открывать кальянную в жилом доме

По результатам анализа рынка коммерческой недвижимости Москвы было выявлено, что максимальная стоимость 1 кв. м принадлежит торговым помещениям и составляет 612 792 руб. Далее следуют помещения общественного питания – 497 422 руб., офисные помещения – 495 906 руб., помещения свободного назначения – 329 162 руб. Средняя стоимость 1 кв. м отдельностоящих зданий составляет 213 634 руб. Минимальная средняя стоимость 1 кв. м коммерческой недвижимости принадлежит автосервисам (СТО) и равна 96 202 руб., а также производственно-складским помещениям – 57 243 руб.

Диаграмма № 3. Структура предложения о продаже коммерческой недвижимости Москвы во II квартале 2017 года в зависимости от назначения.

Во II квартале 2017 года на московском рынке в наибольшем количестве предлагались к продаже офисные помещения (46%), торговые помещения (29%) и отдельностоящие здания (12%). Минимальное количество предложений о продаже пришлось на помещения свободного назначения (5%), производственно-складские помещения (4%), автосервис (СТО) (2%), помещения общественного питания (1%).

Диаграмма № 4. Средняя стоимость 1 кв. м коммерческой недвижимости Москвы во II квартале 2017 года в зависимости от округа.

Таблица № 2. Средние значения цен предложений коммерческой недвижимости Москвы во II квартале 2017 года в зависимости от округа.

Округ Среднее значение цены предложения 1 кв. м коммерческих помещений, руб. Минимальное значение цены предложения 1 кв. м коммерческих помещений, руб. Максимальное значение цены предложения 1 кв. м коммерческих помещений, руб. Значение моды цены предложения 1 кв. м коммерческих помещений, руб. Значение медианы цены предложения 1 кв. м коммерческих помещений, руб.
ЗАО 174 826 23 653 307 257 154 955
ВАО 335 519 47 825 1 232 201 142 379
ЦАО 727 200 21 461 4 057 338 249 163 491 115
САО 144 789 4 788 298 950 199 319 142 004
СВАО 340 951 37 960 2 088 320 94 669 156 455
СЗАО 453 888 52 036 1 648 607 358 024
ЮВАО 390 831 14 999 2 650 394 100 265 137 908
ЮАО 332 196 25 730 1 750 026 154 898 179 531
ЮЗАО 378 432 11 423 1 654 607 1 010 210 148 898
ЗелАО 80 727 74 766 84 689 82 727

Во II квартале 2017 года максимальная средняя стоимость 1 кв. м коммерческой недвижимости в Москве приходится на объекты, расположенные в Центральном административном округе (ЦАО), – 727 200 руб. В Северо-Западном административном округе средняя стоимость 1 кв. м коммерческой недвижимости составляет 458 888 руб., за ним следует Юго-Восточный административный округ (ЮВАО) – 390 831 руб. Средняя стоимость 1 кв. м коммерческой недвижимости в Юго-Западном административном округе равна 378 432 руб., в Восточном административном округе (ВАО) – 335 519 руб., в Южном административном округе (ЮАО) – 332 196 руб. Минимальные средние стоимости зафиксированы в Западном административном округе (ЗАО) – 174 826 руб., Северном административном округе (САО) – 144 789 руб., Зеленоградском административном округе (ЗелАО) – 80 727 руб.

Согласно проведенному анализу рынка коммерческой недвижимости Москвы было выявлено, что во II квартале 2017 года наибольшее число предложений о продаже принадлежало Центральному административному округу (ЦАО) – 34%. На втором и третьем местах по количеству предложений находятся Юго-Восточный (ЮВАО) и Юго-Западный (ЮЗАО) административные округа –10 и 12% соответственно. Северо-Восточному (СВАО) и Южному (ЮАО) административным округам принадлежит по 9% от общего числа предложений о продаже коммерческой недвижимости Москвы. Наименьшее количество предложений о продаже наблюдалось в таких административных округах, как Восточный (ВАО) – 7%, Западный (ЗАО) – 6%, Северо-Западный (СЗАО) – 6%, Северный (СВАО) – 5% и Зеленоградский (ЗелАО) – 1%.

Диаграмма № 5. Структура предложения о продаже коммерческой недвижимости Москвы во II квартале 2017 года в зависимости от округа.

Рынок аренды коммерческой недвижимости

Для определения уровня арендных ставок на объекты коммерческого назначения Москвы специалистами АО «Бизнес-Фактор» были исследованы предложения о сдаче в аренду зданий и помещений магазинов, офисов, складов, цехов, ресторанов и кафе, представленные продавцами во II квартале 2017 года на открытом конкурентном рынке.

Диаграмма № 6. Статистические показатели среднего значения арендной ставки коммерческой недвижимости Москвы во II квартале 2017 года, руб.

Рынок коммерческой недвижимости Москвы можно условно разделить на объекты офисно-торгового назначения, общественного питания, производственно-складского назначения, отдельностоящие здания, помещения свободного назначения, автосервис (СТО).

Диаграмма № 7. Величина средней арендной ставки за 1 кв. м коммерческой недвижимости Москвы во II квартале 2017 года в зависимости от назначения, руб.

Таблица № 3. Средние значения арендных ставок коммерческой недвижимости Москвы во II квартале 2017 года.

Назначение объекта Среднее значение арендной ставки за 1 кв. м коммерческих помещений, руб./год Минимальное значение арендной ставки за 1 кв. м коммерческих помещений, руб./год Максимальное значение арендной ставки за 1 кв. м коммерческих помещений, руб./год Значение арендной ставки предложения за 1 кв. м коммерческих помещений, руб./год Значение арендной ставки предложения за 1 кв. м коммерческих помещений, руб./год
Офисные помещения 350 982 3 786 8 399 985 11 980 24 073
Торговые помещения 62 344 4 973 1 362 513 20 005 42 835
Помещения общественного питания 23 770 3 786 64 987 17 179
Автосервис (СТО, автозаправка) 7 735 4 182 14 762 4 803 7 177
Производственно-складские помещения 6 314 2 543 20 586 5 481 4 973
Отдельностоящие здания 570 068 4 973 4 812 053 23 706
Читайте также:  159 Ук рф часть 3 комментарии

По результатам анализа рынка коммерческой недвижимости Москвы было выявлено, что максимальная величина арендной ставки 1 кв. м в данном сегменте принадлежит отдельностоящим зданиям – 570 068 руб./год, далее следуют офисные помещения – 350 982 руб./год. Средняя арендная ставка 1 кв. м торговых помещений составляет 62 344 руб./год. Минимальные арендные ставки 1 кв. м коммерческой недвижимости принадлежат помещениям общественного питания – 23 770 руб./год, автосервисам (СТО) – 7 735 руб./год и производственно-складским помещениям – 6 314 руб./год.

Диаграмма № 8. Структура предложения аренды коммерческой недвижимости Москвы во II квартале 2017 года в зависимости от назначения.

Во II квартале 2017 года наибольшее число предложений об аренде коммерческой недвижимости в Москве приходилось на офисные помещения (56%) и торговые помещения (30%). Остальные предложения принадлежали производственно-складским помещениям (7%), автосервисам (СТО) (3%), отдельностоящим зданиям (2%) и помещениям общественного питания (1%).

Диаграмма № 9. Средняя арендная ставка 1 кв. м коммерческой недвижимости Москвы во II квартале 2017 года в зависимости от округа.

Таблица № 4. Средние значения арендных ставок коммерческой недвижимости Москвы во II квартале 2017 года в зависимости от округа.

Округ Среднее значение арендной ставки 1 кв. м коммерческих помещений, руб./год Минимальное значение арендной ставки 1 кв. м коммерческих помещений, руб./год Максимальное значение арендной ставки 1 кв. м коммерческих помещений, руб./год Значение арендной ставки 1 кв. м коммерческих помещений, руб./год Значение арендной ставки 1 кв. м коммерческих помещений, руб./год
ЗАО 121 252 4 634 5 589 009 11 980 15 992
ВАО 22 781 4 803 106 352 4 973 14 410
ЦАО 366 801 5 990 8 399 985 24 977 30 007
САО 378 784 2 543 7 399 985 18 027 18 027
СВАО 74 897 4 182 2 305 495 20 005 20 005
СЗАО 173 295 2 995 1 800 409 25 034 48 994
ЮВАО 38 512 2 712 309 901 4 182 13 252
ЮАО 111 732 3 221 1 991 978 7 064 15 682
ЮЗАО 31 981 4 973 157 889 27 012 27 012

Во II квартале 2017 года максимальная средняя арендная ставка 1 кв. м коммерческой недвижимости в Москве приходится на объекты, расположенные в Северном (САО) и Центральном (ЦАО) административных округах – 378 784 и 366 801 руб./год соответственно. В Северо-Западном административном округе средняя арендная ставка 1 кв. м коммерческой недвижимости составила 173 295 руб./год. Средняя арендная ставка 1 кв. м коммерческой недвижимости в Западном административном округе (ЗАО) равняется 121 252 руб./год, в Южном административном округе (ЮАО) – 111 732 руб./год, в Северо-Восточном административном округе (СВАО) – 74 897 руб./год. Минимальные арендные ставки были зафиксированы в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) – 38 512 руб./год, Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) – 31 981 руб./год и Восточном административном округе (ВАО) – 22 781 руб./год.

Согласно проведенному анализу рынка коммерческой недвижимости Москвы было выявлено, что во II квартале 2017 года наибольшее число предложений аренды принадлежало Центральному административному округу (ЦАО) – 44%. Второе и третье места по количеству предложений о продаже принадлежат Западному (ЗАО) и Восточному (ВАО) административным округам, 10 и 9% соответственно. На Северный (САО) и Северо-Восточный (СВАО) административные округа приходится по 8% от общего числа предложений аренды коммерческой недвижимости Москвы. Наименьшим количеством предложений о продаже отмечены такие административные округа, как Южный (ЮАО) – 6%, Северо-Западный (СЗАО) – 5%, Юго-Восточный (ЮВАО) – 5% и Юго-Западный (ЮЗАО) – 5%.

Диаграмма №10. Структура предложений к аренде коммерческой недвижимости г. Москвы во II квартале 2017 г. в зависимости от округа.

Москва: 101000, ул. Мясницкая, 24/7, стр. 3
E-mail: info@biznes-faktor.ru
Время работы: понедельник-пятница: 9.00-18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), суббота и воскресенье — выходные

Краснодар: 353000, ул. Орджоникидзе, 41
Тел./факс: 8 (861) 262-50-43
E-mail: info@biznes-faktor.ru
Время работы: понедельник-четверг: 9.00-18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45), пятница: 9.00-17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), суббота и воскресенье — выходные

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАЩИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ВЕБ-САЙТА КОМПАНИИ
АО «Бизнес-Фактор»

Передавая через форму на сайте свои фамилию, имя, отчество, контактный телефон и электронный адрес, лицо тем самым дает согласие АО «Бизнес-Фактор» на обработку своих персональных данных в соответствии с нормами Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных".

Также обращаясь через форму связи на сайте АО «Бизнес-Фактор», субъект персональных данных дает свое согласие на обработку иных персональных данных (например, о наличии статуса члена органа управления и контроля, исполнительного органа и/или участника хозяйственного общества; аффилированного лица члена органа управления и контроля, исполнительного органа и/или участника хозяйственного общества;

бенефициарного владельца хозяйственного общества или участника хозяйственного общества;

о родственных связях с членами органов управления и контроля, исполнительных органов и/или участниками хозяйственного общества;

о почтовом адресе, о правах на имущество и иных), если только это необходимо для дачи консультации по конкретному вопросу, заданному субъектом персональных данных, если эти данные запрошены сотрудником АО «Бизнес-Фактор» и сообщены субъектом персональных данных по телефону, электронной почте или иным способом.

Обработка персональных данных производится в целях оказания консультационных юридических услуг и рассылки материалов информационного, справочного и рекламного характера, на что субъект персональных данных также дает согласие, обращаясь через форму обратной связи на сайте АО «Бизнес-Фактор». Под обработкой персональных данных в настоящем уведомлении понимается сбор, запись, систематизация накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование и удаление персональных данных, включая действия, производимые путем автоматизации.

Читайте также:  Как выглядит техпаспорт на квартиру образец

АО «Бизнес-Фактор» обязуется обращаться с полученными персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

Лицо, предоставившее свои персональные данные, в любой момент имеет право письменно отозвать согласие на их обработку любым удобным для себя способом и/или отказаться от получения материалов информационного, справочного и рекламного характера.

Лицо, сообщающее персональные данные, несет ответственность за их принадлежность себе и, как следствие, за достоверность настоящего согласия.

Рынок складской недвижимости Москвы. I полугодие 2019

По итогам I полугодия 2019 г. на рынке складской недвижимости Московского региона было введено в эксплуатацию 413 тыс. м2 складских площадей. Общий объем предложения достиг 14 880 тыс. м2.

ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКСОЙ НЕДВИЖИМОСТИ I ПОЛУГОДИЕ 2019

В первом полугодии 2019 года средний уровень вакансии на рынке офисной недвижимости практически не изменился относительно итогового значения 2018 года (+0,2 п.п.). По данным на конец июня 2019 года свободно около 177 000 кв. м или 5,7% от общего объема предложения.

Рынок коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга. I квартал 2019

В 1 квартале 2019 международные консультанты «Большой Четверки» провели реклассификацию
бизнес-центров, в том числе актуализацию арендопригодной площади офисных зданий

Рынок складской недвижимости Москвы. I квартал 2019

В I квартале 2019 г. было введено в эксплуатацию около 125 тыс. м2 складских площадей, более 70% из них являются объектами, ввод которых перенесен с конца 2018 г.

Рынок гостиниц Санкт-Петербурга. I квартал 2018

Пассажиропоток в аэропорту Пулково продолжает расти: в 1 кв. 2018 года через него прошло почти на 300 тыс. пассажиров больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рынок складской недвижимости Санкт-Петербурга. I квартал 2018

В 1 кв. 2018 года новые качественные складские комплексы в Санкт-Петербурге введены не были. В 1 кв. 2018 года новые качественные складские комплексы в Санкт-Петербурге введены не были.

Рынок офисной недвижимости Санкт-Петербурга. I квартал 2018

В 1 кв. 2018 года впервые за историю современного рынка качественной офисной недвижимости Санкт-Петербурга не появились новые спекулятивные объекты.

Рынок торговых центров Санкт-Петербурга. I квартал 2018

В 1 кв. 2018 года на рынке качественных торговых центров Санкт-Петербурга не были открыты новые объекты. На данный момент в городе представлено 58 качественных ТЦ.

Рынок торговых коридоров Санкт-Петербурга. I квартал 2018

Доля свободных помещений на основных торговых улицах Санкт-Петербурга увеличилась за 1 кв. 2018 года на 0,8 п.п., достигнув 7,5%. В целом за 1 кв. 2018 года было закрыто на 14% арендаторов стрит-ритейла больше, чем открыто.

Инвестиционный рынок недвижимости России. I квартал 2018

В 1 кв. 2018 года объем инвестиций снизился на 3% в годовом сопоставлении и составил 735 млн долл. Сектор торговой недвижимости остался наиболее популярным, доля транзакций составила 34% от общего объема.

Рынок гостиниц Москвы и Подмосковья. I квартал 2018

Продолжается рост пассажиропотока аэропортов Московского авиационного узла: в 1 кв. 2018 года через три основных столичных аэропорта прошло на 1,6 млн. человек больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Рынок складской недвижимости Московского региона. I квартал 2018

Объем ввода складских площадей в Московском регионе в 1 кв. увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 68 тыс. кв. м. В то же время данный результат является одним из самых низких для аналогичных кварталов за всю историю рынка.

Рынок офисной недвижимости Москвы. I квартал 2018

Объем сделок аренды и продажи в 1 кв. достиг 312 тыс. кв. м, что на 87% больше чем в 1 кв. 2017 года. Такой уровень оказался максимальным с 2013 года, когда объем сделок за первые три месяца составлял 344 тыс. кв. м.

Рынок торговых центров Москвы. I квартал 2018

В 1 кв. 2018 года объем ввода торговых площадей в Москве составил 19 тыс. кв. м*: был открыт всего один качественный торговый центр «Миля» в Жулебине. Стоит отметить, что в течение первых трех месяцев 2016-2017 годов объекты в столице не вводились.

Рынок торговых коридоров Москвы. I квартал 2018

Доля свободных помещений на основных торговых улицах Москвы сократилась за 1 кв. 2018 года на 0,6 п.п. и составила 8,4%. Таким образом, уровень вакантности снизился до значения начала 2017 года, когда показатель достиг минимума перед стартом летней реконструкции центральных улиц Москвы.

Офисный сегмент коммерческой недвижимости. Итоги I полугодия 2018 года

С конца 2017 года общий объем качественного предложения на рынке офисной недвижимости остается неизменным и находится на уровне 2,6 млн. квадратных метров.

Сегмент индустриальной и складской недвижимости. I полугодие 2018 года

На начало июля 2018 года рынок качественной производственно-складской недвижимости не пополнился новыми проектами. Общий объем рынка остался на уровне 2017 года и составляет 2,7 млн. кв.м.

Инвестиции в недвижимость. I полугодие 2018 года

По предварительным данным, в I полугодии 2018 года объем инвестиций в недвижимость России составил 60 млрд. руб., что на 41% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. В долларах США объем инвестиций составил $1 млрд.

Офисный рынок Москвы. II квартал 2018 года

Во II квартале 2018 г. показатель введенных в эксплуатацию офисных площадей сохранился на низком уровне: по предварительным данным прирост качественного предложения составил 28 000 кв. м.

Торговая недвижимость Москвы. II квартал 2018

В I полугодии 2018 г. открылись 3 качественных торговых центра, добавив к общему объему предложения GLA 98 300 кв. м. Это самый низкий показатель за полугодие с 2014 г.

Аналитика и обзоры рынка, отчеты участников рынка и консультантов по всем сегментам рынка коммерческой недвижимости Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector